1、南宋咸淳九年（1273）。南宋战略重镇襄阳守将吕文焕降元。他坚守了五年，没有援兵，没有补给。他失去了最后的希望，投降元朝。吕文焕被蒙古任命为襄汉大都督，作为先锋进攻南宋。
2、临安陷落。（1726）年，元朝丞相伯颜率二十万蒙古大军入汉水过长江直指南宋都城临安。这时南宋的权臣贾似道（奸臣）迫于朝野上下的压力，领兵十三万出征。元军一路势如破竹，各地守城的将军都投降元军。贾似道领宋军和元军在安徽芜湖遭遇。本来宋军占优势，可贾似道却做好逃跑的准备。宋军将领都无心战斗，这一战南宋水陆主力损失严重。
3、贾似道兵败，其它城市的主将都弃城逃跑。贾似道被贬官放逐。随后被仇人杀死在厕所内。元朝大军进攻到独松关。独松关，两边都是高山，只有中间一条路，山上就是守城的关所。边上有一颗十几丈高的松树，老远就能看见。独松关是临安的门户，地理位置特别重要。守关的是宋将张濡。他是南宋名将张俊的四世孙。元军一到就猛烈进攻，张濡兵少，赶紧向朝廷要援军。朝廷派文天祥带兵增援独松关。独松关被元军包围近一月。宋将张濡贪生怕死竟然率军逃跑了。
4、后来也被元军俘虏杀了。张濡一逃，元军大力进攻，独松关被元军占领，守将冯骥被杀。这时，文天祥的援军还在半路上。独松关失守后，临安守卫空虚，谢太后下诏各地起兵勤王。各地大多都在观望。只有张世杰，文天祥响应。可宰相陈宜中（奸臣）不信任张世杰，因为张曾是张柔的部下，而元军的主将却是张柔的儿子张弘范。陈宜中就调换了张世杰的部队。文天祥自己招了两万人，陈宜中认为这些人都是乌合之众。竟然不让文天祥进临安。这时，临安城里官员大多都逃跑了，宋恭帝便主动向元朝宰相伯颜献出玉玺和降表，出城投降了。元军进入临安城后，将宋恭帝和南宋的大臣押到北京。忽必烈为了笼络人心，没有加害宋室皇家成员。
