1、托塔天王梦中显圣 浪里白跳水上报冤
梁中书坚守不出，宋江礼待索超，索超归顺梁山。宋江染病，张顺要到建康府请神医安道全来医治，在扬子江船上被张旺绑了投入水中，盗去盘缠。张顺咬断绳索，在活闪婆王定六帮助下到建康府，杀了烟花娼妓（李巧奴），逼安道全上山。又在扬子江船中把张旺扔下水去，说服王定六上梁山。戴宗使神行法接安道全上山，医好宋江疾病。吴用要在春秋时节打下北京，救取卢俊义并石秀。
2、时迁火烧翠云楼 吴用智取大名府
吴用要在元宵节时，先于北京城中埋伏，里应外合，破城救人。吴用又告诉宋江东京蔡太师力主招安之意。北京城元宵放灯，梁山泊宋江守寨，吴用引八路人马进驻城下。时迁配合吴用的计谋，在北京翠云楼放火，城中大乱，梁中书四个城门冲不出去，后和李成从南门夺路而走。城内柴进救出卢俊义、石秀，捉了李固、贾氏。
3、宋江赏马步三军 关胜降水火二将
宋江要让卢员外坐前位，卢不允。回梁山后，众人喝酒庆祝，卢俊义杀死李固、贾氏。
谏议大夫赵鼎主张招安，蔡京主张剿捕。天子革赵鼎之官，蔡京举荐圣水将军单廷珪和神火将军魏定国剿捕梁山好汉。关胜得到宋江允许，同宣赞、郝思文一起，要擒单廷珪、魏定国。李逵也要下山，宋江不允，李逵便夜间下山，在酒店里杀了朱贵要引见宋江的韩伯龙，又与没面目焦挺相识，要去找丧门神鲍旭。另一边，宣赞、郝思文被擒，要送往东京，半路李逵、焦挺、鲍旭截人，救得宣、郝。关胜用大刀使单廷珪落马，单表示愿意入伙。魏定国使神火打败关胜，城里却被李逵放火烧了，不敢回城，于中陵县屯住。关胜围城，单廷珪、关胜说服魏定国降了梁山泊。
4、宋公明夜打曾头市 卢俊义活捉史文恭
因段景住买的二百余匹好马被曾头市郁保四（绰号险道神）所抢，再加上晁盖之仇未报，宋江决定再打曾头市，想让卢俊义为前部先锋，夺得战功，便让尊位；吴用则反其意，只叫卢俊义去平川埋伏。宋江与曾家军对阵，五次交锋，各有胜负。曾家前来讲和，吴用派时迁、李逵、樊瑞、项充、李衮前去为信，那边则派来郁保四和曾升。郁保四被说服入伙，回曾家庄谎称宋江无心讲和。史文恭带兵劫寨，中了埋伏，曾家人马尽数被杀，卢俊义活捉史文恭。忠义堂上，将史文恭剖腹剜心，享祭晁盖。宋江让卢俊义坐尊位，吴用等不同意。
5、东平府误陷九纹龙 宋公明义释双枪将
宋江与众头领打东平府，卢俊义与众头领打东昌府，如先打破城的，便做债主。宋江差郁保四、王定六给双枪将董平下战书，董平打了来使，激怒宋江。宋江派史进与旧相识娼妓李瑞兰相见，欲做细作，里应外合攻下东平府，被李瑞兰父亲告于程太守，史进被下入死牢。顾大嫂扮作妇人与史进通风信。宋江围城，董平出战，宋江佯输，董平追来，中计被俘。董平因婚事与程太守不和，投降宋江，引兵入城，夺得程太守女儿，史进又杀了李瑞兰家老幼。
6、没羽箭飞石打英雄 宋公明弃粮擒壮士
卢员外攻打东昌府，因遇没羽箭张清，吃了败仗。宋江前去助战，被张清用石子打中一十五员大将。吴用教用粮草车子和船只赚张清出城劫粮，张清去抢水中船上粮食时被水军头领擒拿。吴用又使人打进东昌府内。张清被宋江义气所动，愿降。又荐兽医紫髯伯皇甫端上山。
